E1 · O ritual no papel
10 minListe o que você faz hoje quando fecha um cliente, na ordem. Corte para os 5 passos que mais se repetem.
Pronto quando: a lista tem de 4 a 6 passos numerados e cada um diz em que ferramenta acontece.
Aula 6 · 15 min
Cliente novo: o checklist que para quando falha
Fechou um cliente: agora é atualizar o cadastro, criar a pasta, montar o cronograma, preparar a primeira cobrança e escrever as boas-vindas. São os mesmos cinco passos toda vez, e esquecer um custa caro. O agente percorre o checklist em ordem, não cria nada duas vezes e para no passo que falhar.
Começar a aula
Nesta aula você vai
- 1Transformar o seu ritual em checklist
- 2Rodar passo a passo, marcando o feito
- 3Parar no passo que falha e dizer o porquê
- 4Retomar sem refazer o que já foi feito
Objetivo: escrever o checklist de cliente novo que o agente percorre em ordem, parando no passo que falha sem duplicar nada.
01Os cinco passos, em ordem
Clique em cada passo. O último é sempre rascunho.
Clique em cada bloco do diagrama para ver o que ele faz.
Ordem fixa, um passo de cada vez, nada duplicado. Dinheiro e mensagem ao cliente saem como rascunho.
02Veja o checklist rodando
Rode, interrompa no meio e rode de novo. Repare no passo que para.
a fazer
fazendo
feito
parou
Simulação ilustrativa no navegador: nada é criado de verdade. A falha é proposital, para mostrar o "para e avisa".
03A ficha do checklist
Troque os passos pelos seus. Mantenha a ordem e as regras.
Ficha · agente de cliente novo
Papel: Você é o meu agente de cliente novo. Sobre mim: [o que a empresa faz]; modelo de pasta: [nome]; modelo de cronograma: [nome]; modelo de e-mail de boas-vindas: [texto ou nome]; clientes e pastas que já existem: [cole a lista]. Quando: quando eu disser "cliente novo: [nome]" e colar a proposta ou os dados. Passos: 1) cadastro: situação "ganho" (negócio fechado) e data de início; 2) pasta com o nome do cliente a partir do modelo; 3) cronograma a partir do modelo, com datas desde o início; 4) primeira cobrança como rascunho, com o valor da primeira parcela da proposta; 5) e-mail de boas-vindas como rascunho, com os links da pasta e do cronograma. Regras: nunca pague, aprove nem agende pagamento; nunca peça senha, tela de login = pare e me chame; faça os passos em ordem e marque cada um como feito; se um cliente, pasta ou cobrança com esse nome já existir, não crie outro: pare e me diga qual passo e o que viu; se um passo falhar, pare ali; cobrança e e-mail só como rascunho, eu emito e envio; copie nomes e valores exatamente; se faltar um dado, pare e pergunte. Entrega: a lista dos 5 passos com feito / parou e o motivo, os links ou nomes criados, o valor da cobrança e "e-mail em rascunho". Primeira tarefa: repita o checklist com as suas palavras e espere eu dizer "cliente novo".
No chat · o pedido
cliente novo: Padaria Trigo Bom Clientes e pastas que já existem: Marcenaria Lopes, Clínica Vida. Dados da proposta: contato Marta Reis (marta@exemplo.com), cozinha industrial planejada, início em 10/11, valor total 18.000,00 em 3 parcelas, primeira na assinatura. No chat você não cria a pasta nem o cadastro: me devolva o texto pronto de cada passo (nome da pasta, cronograma em tabela, rascunho da cobrança, rascunho do e-mail) e eu faço os cliques, marcando feito.
Terminal (opcional) · pastas reais no seu computador
cd meus-agentes/clientes # a ficha está no AGENTS.md; o modelo está em clientes/modelo/ codex exec --skip-git-repo-check -m gpt-6-luna -s workspace-write "cliente novo: Padaria Trigo Bom — siga o AGENTS.md"
Simulação: exemplo ilustrativo
No chat, o agente prepara o texto de cada passo e você faz os cliques: é o checklist com a parte chata (escrever, calcular datas, montar o e-mail) resolvida. No terminal, com -s workspace-write, o Codex pode copiar a pasta-modelo dentro da pasta onde você está; fora dela, não. Cadastro em sistema online e cobrança continuam com você.
- Os cinco passos aparecem na ordem, cada um com feito ou parou.
- A cobrança é de 6.000,00 (a primeira de 3 parcelas de 18.000,00) e está como rascunho.
- Mandando o mesmo pedido de novo na mesma conversa, a segunda rodada para logo no primeiro passo, porque o cliente já existe.
- Checklist sem ordem: o e-mail sai antes de a pasta existir e o link vai quebrado.
- "Se falhar, tente de outro jeito": o agente improvisa e cria a pasta "Padaria Trigo Bom (2)". Falhou, para.
- Pôr a cobrança como "emitir": dinheiro e cliente, risco médio no mínimo; rascunho sempre.
04Prática: o seu checklist
Escreva o ritual que você já faz hoje.
E2 · A ficha
15 minAdapte a ficha com os seus passos e modelos e coloque num Projeto (ou numa pasta, no terminal).
Pronto quando: o agente repete o checklist com as palavras dele, na ordem certa, e espera "cliente novo".
E3 · Ensaio com cliente fictício
10 minRode com a Padaria Trigo Bom. Depois mande o mesmo pedido de novo, na mesma conversa (no chat, o "já existe" depende da lista que você colou e do que está na conversa).
Pronto quando: a primeira rodada entrega os 5 passos e a cobrança de 6.000,00 como rascunho; a segunda para e avisa que o cliente já existe.
05Teste o que aprendeu
A explicação aparece depois da sua resposta.
Pergunta 1 de 3
No passo 2, já existe uma pasta "Padaria Trigo Bom". O que o agente faz?
Correto
Pasta existente pode ser cliente repetido ou um erro seu. O agente não decide: para e avisa. Criar outra duplica; apagar é risco alto; pular deixa o e-mail com link para nada.Não é essa
Pasta existente pode ser cliente repetido ou um erro seu. O agente não decide: para e avisa. Criar outra duplica; apagar é risco alto; pular deixa o e-mail com link para nada.Rever: Veja o checklist rodandoPergunta 2 de 3
Você interrompeu o checklist no passo 3 e rodou de novo. O certo é:
Correto
Os passos feitos ficam marcados; a retomada continua de onde parou. Refazer do começo é o caminho do cadastro em dobro.Não é essa
Os passos feitos ficam marcados; a retomada continua de onde parou. Refazer do começo é o caminho do cadastro em dobro.Rever: Veja o checklist rodandoPergunta 3 de 3
No caminho pelo chat, quem cria a pasta no seu Drive?
Correto
O chat escreve, não clica no seu Drive. Ele tira a parte chata (escrever e calcular) e você executa, marcando feito. Senha nunca.Não é essa
O chat escreve, não clica no seu Drive. Ele tira a parte chata (escrever e calcular) e você executa, marcando feito. Senha nunca.Rever: A ficha do checklistTeste concluído
Você acertou {a} de {n}. Acertando todas, a aula é marcada como concluída.Escolha uma alternativa. A explicação aparece depois da sua tentativa.
06A aula em três frases
Ordem fixaOs mesmos passos, sempre na mesma ordem, cada um marcado como feito.
Falhou, paraJá existe ou deu erro: o agente para, diz qual passo e o que viu, e não improvisa.
Retoma sem refazerNa rodada seguinte continua de onde parou. Nada em dobro.