E1 · El ritual en papel
10 minEnumera en orden lo que haces hoy cuando cierras con un cliente. Redúcelo a los 5 pasos que más se repiten.
Listo cuando: la lista tiene de 4 a 6 pasos numerados y cada uno indica en qué herramienta se realiza.
Clase 6 · 15 min
Cliente nuevo: la lista de verificación que se detiene si algo falla
Conseguiste un cliente: ahora hay que actualizar sus datos, crear la carpeta, armar el cronograma, preparar el primer cobro y escribir el mensaje de bienvenida. Son los mismos cinco pasos cada vez, y olvidar uno sale caro. El agente recorre la lista de verificación en orden, no crea nada dos veces y se detiene en el paso que falla.
Empezar la clase
En esta clase vas a
- 1Convertir tu rutina en una lista de verificación
- 2Avanzar paso a paso, marcando lo que está hecho
- 3Detenerse en el paso que falla y decir por qué
- 4Retomar sin rehacer lo que ya está hecho
Objetivo: escribir la lista de verificación para un cliente nuevo, que el agente recorre en orden y donde se detiene si un paso falla, sin duplicar nada.
01Los cinco pasos, en orden
Haz clic en cada paso. El último siempre es un borrador.
Haz clic en cada bloque del diagrama para ver qué hace.
Orden fijo, un paso a la vez, sin duplicados. El dinero y los mensajes al cliente quedan como borrador.
02Mira cómo funciona la lista de verificación
Avanza, interrumpe a la mitad y vuelve a avanzar. Fíjate en el paso donde se detiene.
por hacer
en curso
hecho
se detuvo
Simulación ilustrativa en el navegador: no se crea nada de verdad. El fallo es intencional, para mostrar el «detente y avisa».
03La ficha de la lista de verificación
Cambia los pasos por los tuyos. Mantén el orden y las reglas.
Ficha · agente para clientes nuevos
Rol: Eres mi agente de clientes nuevos. Sobre mí: [a qué se dedica la empresa]; plantilla de carpeta: [nombre]; plantilla de cronograma: [nombre]; plantilla de correo de bienvenida: [texto o nombre]; clientes y carpetas que ya existen: [pega la lista]. Cuándo: cuando diga "cliente nuevo: [nombre]" y pegue la propuesta o los datos. Pasos: 1) registro: situación "ganado" (negocio cerrado) y fecha de inicio; 2) carpeta con el nombre del cliente a partir de la plantilla; 3) cronograma a partir de la plantilla, con fechas desde el inicio; 4) primer cobro como borrador, con el monto de la primera cuota de la propuesta; 5) correo de bienvenida como borrador, con los enlaces de la carpeta y del cronograma. Reglas: nunca pagues, apruebes ni programes pagos; nunca pidas una contraseña, si aparece una pantalla de inicio de sesión, detente y avísame; sigue los pasos en orden y marca cada uno como hecho; si ya existe un cliente, una carpeta o un cobro con ese nombre, no crees otro: detente y dime qué paso es y qué viste; si un paso falla, detente ahí; el cobro y el correo son solo borradores, yo los emito y envío; copia los nombres y los montos exactamente; si falta un dato, detente y pregunta. Entrega: la lista de los 5 pasos con hecho / se detuvo y el motivo, los enlaces o nombres creados, el monto del cobro y "correo en borrador". Primera tarea: repite la lista de verificación con tus propias palabras y espera a que diga "cliente nuevo".
En el chat · el pedido
cliente nuevo: Panadería Trigo Bueno Clientes y carpetas que ya existen: Carpintería López, Clínica Vida. Datos de la propuesta: contacto Marta Reyes (marta@ejemplo.com), cocina industrial a medida, inicio el 10/11, valor total 18,000.00 en 3 cuotas, la primera al firmar. En el chat no creas la carpeta ni el registro: devuélveme el texto listo para cada paso (nombre de la carpeta, cronograma en tabla, borrador del cobro, borrador del correo) y yo hago los clics y marco cada paso como hecho.
Terminal (opcional) · carpetas reales en tu computadora
cd mis-agentes/clientes # la ficha está en AGENTS.md; la plantilla está en clientes/plantilla/ codex exec --skip-git-repo-check -m gpt-6-luna -s workspace-write "cliente nuevo: Panadería Trigo Bueno — sigue AGENTS.md"
Simulación: ejemplo ilustrativo
En el chat, el agente prepara el texto de cada paso y tú haces los clics: es la lista de verificación con la parte aburrida (escribir, calcular fechas, armar el correo) resuelta. En la terminal, con -s workspace-write, Codex puede copiar la carpeta modelo dentro de la carpeta donde estás; fuera de ella, no. El registro en un sistema en línea y el cobro siguen a tu cargo.
- Los cinco pasos aparecen en orden, cada uno con hecho o se detuvo.
- El cobro es de 6,000.00 (la primera de 3 cuotas de 18,000.00) y está como borrador.
- Si envías el mismo pedido de nuevo en la misma conversación, la segunda ronda se detiene enseguida en el primer paso porque el cliente ya existe.
- Lista de verificación sin orden: el correo se envía antes de que exista la carpeta y el enlace no funciona.
- «Si falla, inténtalo de otra manera»: el agente improvisa y crea la carpeta «Panadería Trigo Bueno (2)». Si falla, se detiene.
- Poner el cobro como «emitir»: dinero y clientes implican como mínimo un riesgo medio; siempre en borrador.
04Práctica: tu lista de verificación
Escribe el ritual que ya haces hoy.
E2 · La ficha
15 minAdapta la ficha con tus pasos y modelos y colócala en un Proyecto (o en una carpeta, en la terminal).
Listo cuando: el agente repite la lista de verificación con sus propias palabras, en el orden correcto, y espera "cliente nuevo".
E3 · Ensayo con un cliente ficticio
10 minEjecútalo con Panadería Trigo Bueno. Después envía el mismo pedido otra vez, en la misma conversación (en el chat, el "ya existe" depende de la lista que pegaste y de lo que está en la conversación).
Listo cuando: la primera ronda entrega los 5 pasos y el cobro de 6,000.00 como borrador; la segunda se detiene y avisa que el cliente ya existe.
05Pon a prueba lo que aprendiste
La explicación aparece después de tu respuesta.
Pregunta 1 de 3
En el paso 2, ya existe una carpeta «Panadería Trigo Bueno». ¿Qué hace el agente?
Correcto
Una carpeta existente puede indicar un cliente duplicado o un error tuyo. El agente no decide: se detiene y avisa. Crear otra duplica; borrar implica un riesgo alto; omitirla deja el correo con un enlace que no lleva a nada.No es esa
Una carpeta existente puede indicar un cliente duplicado o un error tuyo. El agente no decide: se detiene y avisa. Crear otra duplica; borrar implica un riesgo alto; omitirla deja el correo con un enlace que no lleva a nada.Repasar: Mira cómo funciona la lista de verificaciónPregunta 2 de 3
Interrumpiste la lista de verificación en el paso 3 y volviste a ejecutarla. Lo correcto es:
Correcto
Los pasos hechos quedan marcados; al retomar, se continúa desde donde se detuvo. Volver a empezar desde el principio lleva a duplicar el registro.No es esa
Los pasos hechos quedan marcados; al retomar, se continúa desde donde se detuvo. Volver a empezar desde el principio lleva a duplicar el registro.Repasar: Mira cómo funciona la lista de verificaciónPregunta 3 de 3
En el recorrido por el chat, ¿quién crea la carpeta en tu Drive?
Correcto
El chat escribe, no hace clic en tu Drive. Resuelve la parte aburrida (escribir y calcular), y tú lo ejecutas marcando cada paso como hecho. Nunca compartas una contraseña.No es esa
El chat escribe, no hace clic en tu Drive. Resuelve la parte aburrida (escribir y calcular), y tú lo ejecutas marcando cada paso como hecho. Nunca compartas una contraseña.Repasar: La ficha de la lista de verificaciónPrueba completada
Acertaste {a} de {n}. Si aciertas todas, la clase se marca como completada.Elige una opción. La explicación aparece después de tu intento.
06La clase en tres frases
Orden fijoLos mismos pasos, siempre en el mismo orden, cada uno marcado como hecho.
Falló, se detieneYa existe o hubo un error: el agente se detiene, dice qué paso y qué vio, y no improvisa.
Retoma sin repetirEn la siguiente ronda continúa desde donde se quedó. Nada duplicado.