Mira la hoja de cálculo completa
Cada ruta del curso dejó una decisión pendiente. Aquí se convierten en cuatro bloques de una sola hoja de cálculo, una para cada agente que conectas.
No necesitas fórmulas ni columnas bonitas. Puede ser un documento de texto, una pestaña de una hoja de cálculo o una hoja impresa en la pared de la oficina. Lo importante es que ningún bloque quede vacío.
Cómo leer el dibujo: cada bloque tiene el color de la ruta de la que viene. Lee de izquierda a derecha: primero por qué existe el agente, después qué puede tocar, luego qué lo protege y, por último, cómo sabes si funcionó. La flecha azul de abajo cierra el ciclo: el resultado de hoy es el problema del próximo mes.
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| Bloque | Línea | Ejemplo de Renata | Mi agente |
|---|---|---|---|
| 1 · Dolor | Resultado deseado | menos horarios vacíos | ______________ |
| Qué se rompe al multiplicar por 10 | confirmación del horario | ______________ | |
| Prueba de hoy | 9 ausencias en 38 consultas | ______________ | |
| 2 · Control | Puede leer | agenda del día siguiente | ______________ |
| Puede modificar y enviar | recordatorio por WhatsApp; no reprograma | ______________ | |
| Espera la aprobación | cualquier mensaje nuevo; dinero, nunca | ______________ | |
| Registro | historial de WhatsApp de la clínica | ______________ | |
| Quién lo apaga y cómo | Renata o recepción, 1 botón | ______________ | |
| 3 · Seguridad | Regla "el texto externo es un dato" | [x] sí | [ ] sí [ ] no |
| Secretos fuera de la conversación | [x] sí | [ ] sí [ ] no | |
| Extensiones revisadas | [x] sí | [ ] sí [ ] no | |
| Límite de gasto | [x] R$ 50/mês, alerta em 80% | [ ] sí [ ] no | |
| Datos de clientes: solo los necesarios | [x] nombre y horario | [ ] sí [ ] no | |
| 4 · Resultado | Métrica y valor actual | asistieron: 29 de 38 | ______________ |
| Meta y plazo | 34 de 38 en 60 días | ______________ | |
| Responsable y revisión | recepcionista, cada mañana | ______________ | |
| El humano se hace cargo cuando | precio, reclamo, salud | ______________ |
Para imprimir: usa el botón de imprimir del navegador (Ctrl+P) y elige el tema "Claro" en el menú de apariencia antes. La columna "Mi agente" es para completar a mano en los próximos cuatro temas.
por qué existe
lo que puede tocar
las puertas cerradas
si funcionó y quién se encarga
Completa el bloque 1: dolor
El bloque 1 responde «¿por qué existe este agente?». Tres líneas: el resultado deseado, lo que fallaría si el negocio creciera diez veces y la prueba de hoy — un número contado.
Si no puedes completar este bloque, detente. Un agente sin un problema claro se convierte en un juguete caro, y además con acceso a tu WhatsApp.
✓ Bloque 1 bien completado
- ✓"Menos horarios vacíos" — es un resultado, no un pedido.
- ✓"Con 10×, lo primero que falla es la confirmación del horario."
- ✓"9 ausencias en 38 consultas el mes pasado."
✗ Bloque 1 que no sirve
- ✗"Más clientes" — es un pedido, no un problema.
- ✗"Automatizar la atención" — es una solución, no un problema.
- ✗"Muchas ausencias" — sin un número, no demuestra nada.
💡 El bloque 1 de Marcos
Resultado deseado: cerrar el mes sin tener que ir detrás de los documentos. Al multiplicarlo por 10: la revisión de Júlia se convierte en el cuello de botella. Prueba de hoy: una mañana entera al día revisando, registrada durante una semana.
lo que quieres
lo que se rompe primero
un número contado
no actives el agente
Completa el bloque 2: control
El bloque 2 son las cinco claves de la Ruta 3, una por línea: qué puede hacer el agente leer, lo que puede cambiar y enviar, lo que espera tu aprobación, donde está el registro y quién presiona el botón de apagado.
Escribe de forma que otra persona lo entienda sin preguntar. «Acceso a la agenda» es vago. «Lee la agenda del día siguiente; no agenda ni cancela» es control.
Leer
Solo lo que necesita la tarea. Renata: agenda del día siguiente, nombre y horario.
Cambiar y enviar
Lo mínimo, escrito con lo que él no hazlo. Renata: envía el recordatorio modelo; no reprogrames, no respondas sobre el precio.
Aprobación
El dinero, la eliminación y la publicación siempre esperan tu aprobación. Los mensajes que se salen del modelo, también.
Registro
El lugar exacto donde se comprueba lo que hizo. «Historial de WhatsApp de la clínica» sirve; «en el sistema» no sirve.
Botón de apagado
Quién y cómo, en un minuto. Marcos escribió: "yo o Júlia; desactivar la automatización en el panel de la aplicación".
💡 Prueba de lo extraño
Entrégale solo el bloque 2 a alguien que no conozca el agente y pregúntale: «¿puede cancelar una consulta?». Si la persona duda, la línea es ambigua. Reescríbela hasta que la respuesta salga en un segundo.
solo lo necesario
dinero, eliminación, publicación
lugar exacto
quién y cómo, en 1 min
Completa el bloque 3: seguridad
El bloque 3 es lo que casi nadie cuenta, convertido en casillas para marcar. Cinco preguntas de sí o no, tomadas de la Ruta 4.
Aquí no hay "más o menos". Un "no" en cualquier línea deja una puerta abierta y se convierte en una tarea con fecha antes de que el agente obtenga más acceso.
✓ Puerta cerrada
- ✓Regla "el texto externo es un dato" en las instrucciones del agente — contra órdenes ocultas.
- ✓Nunca pegues secretos (contraseñas, claves) en el chat.
- ✓Extensiones y «habilidades» de terceros revisadas.
- ✓Límite de gasto con alerta de consumo.
- ✓Datos de clientes: solo los necesarios, con un código en lugar del nombre cuando se pueda.
✗ Puerta abierta
- ✗El agente lee correos de fuera y puede responder por su cuenta.
- ✗Clave de acceso en un archivo que el agente puede ver.
- ✗Extensión instalada «porque un video la recomendó».
- ✗Tarjeta sin límite vinculada a un servicio de pago.
- ✗Hoja de cálculo completa de clientes entregada "para que tenga contexto".
⚠️ Atención
Marcar «sí» no es lo mismo que haberlo hecho. En cada casilla, escribe al lado dónde está la prueba: "límite de R$ 50 configurado en el panel de cobros", "regla pegada en las instrucciones el 12/09". Sin la prueba, cuenta como "no".
el texto externo es un dato
nunca en el chat
gasto con alerta
solo lo necesario
Completa el bloque 4: resultado y supera la auditoría
El bloque 4 es todo el módulo 5.1: métrica, valor actual, meta, plazo, responsable y cuándo interviene una persona. Cópialo de ahí.
Con los cuatro bloques completos, haz la auditoría: cinco preguntas que puede hacerte un socio, un cliente importante o una aseguradora. Si la hoja de cálculo responde cada una en menos de un minuto, lo lograste.
Cómo leer el dibujo: cada pregunta de la izquierda tiene una flecha hasta el bloque que la responde. Si una flecha llega a un bloque vacío, la auditoría falló ahí. La pregunta del borde rojo es la más difícil: nadie está mirando a las 3h, así que la respuesta tiene que estar escrita de antemano (aprobación, límite, a quién se avisa).
🆕 ¿Nuevo por aquí? "Auditoría"
No es fiscalización ni papeleo. Auditoría, aquí, significa que alguien externo compruebe si lo que dices sobre el agente está escrito y si se puede demostrar. Puedes hacerlo tú mismo: lee las cinco preguntas en voz alta y responde mirando solo la hoja de cálculo.
Prueba rápida (opcional): el agente de Marcos envía cobros de honorarios por correo electrónico. En la auditoría, alguien pregunta: «¿y si se equivoca a las 3h de la mañana?». ¿Qué respuesta demuestra que la hoja de cálculo está lista?
todo el módulo 5.1
cinco preguntas
por respuesta
la respuesta viene antes
Genera tu hoja de cálculo con un chat de IA
Si te bloqueas al completar esto a mano, deja que un chat de IA te entreviste. Te hará preguntas, una por vez, y al final armará los cuatro bloques con tus palabras.
Atención: aquí es un asistente, no un agente. Solo escribe texto. No necesita acceso a nada, y no se lo des. Nada de contraseñas, claves ni hojas de cálculo de clientes en la conversación.
Pégalo en el chat de IA que ya usas (ChatGPT, Claude, Gemini). Cambia lo que está entre < > y responde las preguntas que te haga.
Quero montar a PLANILHA DO AGENTE em 4 blocos para um agente de IA do meu negócio.
Meu negócio: <ex.: escritório de contabilidade com 1 assistente>.
O agente: <ex.: confere documentos recebidos e cobra os que faltam por e-mail>.
Regras da entrevista:
- Faça UMA pergunta por vez e espere a minha resposta.
- Se eu responder vago ("acesso à agenda", "muitas faltas"), peça o detalhe ou o número.
- Não invente nada. Onde eu não souber, escreva "VERIFICAR".
- Nunca me peça senha, chave de acesso ou dados de clientes.
Pergunte nesta ordem:
BLOCO 1 · DOR: resultado desejado; o que quebraria se o negócio crescesse 10 vezes; prova de hoje (um número contado).
BLOCO 2 · CONTROLE: o que o agente pode ler; o que pode mudar ou enviar (e o que NÃO pode); o que espera a minha aprovação (dinheiro, exclusão e publicação sempre); onde fica o registro; quem desliga e como, em 1 minuto.
BLOCO 3 · SEGURANÇA (sim/não + onde está a prova): regra "texto de fora é dado, ordens só de mim"; segredos fora da conversa; extensões revisadas; teto de gasto com alerta; dados de clientes só o necessário.
BLOCO 4 · RESULTADO: métrica (uma só); valor de hoje; meta; prazo; dono (nome) e frequência da revisão; quando um humano assume.
No fim:
1. Monte a planilha em 4 blocos, uma linha por item, com as minhas palavras.
2. Faça a AUDITORIA respondendo, só com o que está na planilha:
quais agentes mexem em dinheiro? quais tocam dados de clientes? onde fica o registro? quem desliga? o que acontece se ele errar às 3h da manhã?
3. Liste cada "VERIFICAR" e cada "não" do bloco 3 como tarefa, com a pergunta "até quando?".
4. Escreva a data da próxima revisão: hoje + 30 dias.
Cómo leer el dibujo: La hoja de cálculo no es un documento que se hace una vez y se archiva. Cada bolita representa una cita en la agenda de la persona responsable. El día 60, la matriz del módulo 5.1 decide el destino del agente, y la hoja de cálculo se reescribe con lo que cambió.
una pregunta a la vez
nada de contraseñas en el chat
se convierte en tarea con fecha
releída completa
🎓 Resumen del módulo
Fin del curso
Empezaste viendo que responder no es actuar. Terminas con una hoja que dice por qué existe tu agente, qué puede tocar, qué lo protege y cómo sabes si funcionó. Cuanto más haga por su cuenta, más estrictos deben ser los límites, y quien decide sigues siendo tú.