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MÓDULO 6.14 · TRAYECTO 6

💰 /finance report-pdf — Generador de Plan Financiero en PDF

**AVISO: Solo para fines educativos/informativos. No constituye asesoramiento financiero.**

11
Temas
10 min
Lectura
orquestador
Comando
Finanzas
Equipo

AVISO: Solo con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero.

Objetivo

Compila todos los análisis en markdown de los archivos FINANCE-*.md del directorio de trabajo actual en un único PDF pulido, que un asesor, familiar o socio de rendición de cuentas pueda leer de principio a fin.

Cuándo activar

Requisitos previos

Antes de generar, asegúrate de que el usuario tenga al menos un archivo de análisis en el directorio de trabajo actual:

Si no se encuentra ningún archivo, pídele al usuario que primero ejecute /finance analyze o /finance quick.

Proceso

Etapa 1: Exploración de archivos de origen

ls FINANCE-*.md

Lee todos los archivos encontrados. El script generador en Python también realiza su propio escaneo; el asistente los lee previamente para validar la calidad del contenido e identificar brechas evidentes antes de la generación.

Etapa 2: Extracción de datos

Obtén de los archivos markdown:

Etapa 3: Ejecutar el generador de PDF

Ejecuta:

Bash(python3 ~/.claude/skills/finance/scripts/generate_finance_pdf.py)

El script lee todos los archivos FINANCE-*.md del directorio de trabajo actual, analiza las secciones estructuradas y crea un PDF con ReportLab.

Si falta el script o presenta errores, recurre de forma controlada a un informe consolidado solo en Markdown llamado FINANCE-PLAN.md e informa al usuario.

Etapa 4: Confirmar salida

Después de generar:

  1. Verifica si FINANCE-PLAN.pdf existe en el directorio de trabajo actual
  2. Informa al usuario el tamaño del archivo y el número de páginas
  3. Sugiere compartirlo con tu asesor financiero / contador público (CPA)

Estructura del PDF

El generador produce las siguientes secciones:

Página de portada

Página 2: Resumen ejecutivo

Página 3: Detalle de la puntuación de salud financiera

Página 4: Flujo de caja y presupuesto

Página 5: Perfil de deuda

Página 6: Perspectiva de jubilación

Página 7: Cartera de inversiones

Página 8: Protección financiera

Páginas 9-10: Plan de acción

Página final: Divulgaciones y glosario

Patrones de diseño visual

Tono y lenguaje

Tratamiento de errores

ErrorRespuesta
No se encontró ningún archivo FINANCE-*.md«Ejecuta /finance analyze o /finance quick primero para generar los datos de entrada."
Falta el script de PythonGenera FINANCE-PLAN.md consolidado en su lugar; indica al usuario cómo instalar ReportLab
ReportLab no está instaladoIndica: pip3 install reportlab
Markdown vacío/malformadoOmitir esta sección, generar el PDF sin ella y anotarlo en el resumen
Generación del PDF exitosa, pero el archivo pesa menos de 50KBProbablemente no hay datos; avísale al usuario

Opciones de personalización

Si el usuario quiere personalizar:

Flujo de ejemplo de invocación

Usuário: /finance report-pdf

Assistente: Varrendo o diretório atual em busca de arquivos FINANCE-*.md...
            Encontrados: FINANCE-ANALYSIS.md, FINANCE-DEBT.md, FINANCE-RETIREMENT.md, FINANCE-BUDGET.md

            Gerando PDF...
            [executa Bash(python3 ~/.claude/skills/finance/scripts/generate_finance_pdf.py)]

            Concluído. Gerado FINANCE-PLAN.pdf (12 páginas, 487 KB).

            Principais conclusões:
            - Pontuação de Saúde Financeira: 72/100 (Nota B)
            - Área mais forte: Gestão de Dívida (88/100)
            - Área mais fraca: Preparação para Aposentadoria (52/100)
            - Ação principal: Aumentar a contribuição do 401k de 6% para 12% para capturar o match completo

            Próximo passo recomendado: Compartilhe este PDF com seu CPA antes do planejamento fiscal de fim de ano.

            AVISO: Apenas para fins educacionais/informativos. Não constitui aconselhamento financeiro.

Lista de verificación de validación

Antes de declarar el éxito, verifica:

AVISO: Solo con fines educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero. El PDF generado recopila análisis producidos por IA con base en datos proporcionados por el usuario. Consulta siempre a un asesor financiero con licencia, CPA o profesional de impuestos antes de tomar decisiones financieras importantes. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

--- skills/finance-quick/SKILL.md ---

name: finance-quick description: Instantánea Financiera de 60 Segundos — evaluación rápida de la salud financiera basada en seis datos principales (ingresos, gastos, ahorros, deuda, edad, meta de jubilación). Sin subagentes. Genera una tarjeta de puntuación compacta en el terminal con la tasa de ahorro, la relación DTI, la cobertura del fondo de emergencia, el estado del progreso de jubilación y las 3 acciones prioritarias principales en menos de 40 líneas.

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