MÓDULO 6.14 · TRILHA 6

💰 /finance report-pdf — Gerador de Plano Financeiro em PDF

**AVISO: Apenas para fins educacionais/informativos. Não constitui aconselhamento financeiro.**

11
Tópicos
10 min
Leitura
orquestrador
Comando
Finanças
Time

AVISO: Apenas para fins educacionais/informativos. Não constitui aconselhamento financeiro.

Objetivo

Compilar todas as análises em markdown dos arquivos FINANCE-*.md no diretório de trabalho atual em um único PDF polido, que um consultor, familiar ou parceiro de responsabilização possa ler de ponta a ponta.

Quando Acionar

Pré-requisitos

Antes de gerar, certifique-se de que o usuário possui pelo menos um arquivo de análise no diretório de trabalho atual:

Se nenhum arquivo for encontrado, solicite ao usuário que execute primeiro /finance analyze ou /finance quick.

Processo

Etapa 1: Varredura de Arquivos de Origem

ls FINANCE-*.md

Leia todos os arquivos encontrados. O script gerador em Python também realiza sua própria varredura; o assistente lê previamente para validar a qualidade do conteúdo e identificar lacunas óbvias antes da geração.

Etapa 2: Extração de Dados

Obtenha dos arquivos markdown:

Etapa 3: Executar o Gerador de PDF

Execute:

Bash(python3 ~/.claude/skills/finance/scripts/generate_finance_pdf.py)

O script lê todos os arquivos FINANCE-*.md do diretório de trabalho atual, analisa as seções estruturadas e monta um PDF usando ReportLab.

Se o script estiver ausente ou apresentar erros, faça uma queda graciosa para um relatório consolidado apenas em markdown nomeado FINANCE-PLAN.md e informe o usuário.

Etapa 4: Confirmar Saída

Após a geração:

  1. Verifique se FINANCE-PLAN.pdf existe no diretório de trabalho atual
  2. Relate o tamanho do arquivo e o número de páginas ao usuário
  3. Sugira compartilhá-lo com seu consultor financeiro / contador (CPA)

Estrutura do PDF

O gerador produz as seguintes seções:

Página de Capa

Página 2: Resumo Executivo

Página 3: Detalhamento da Pontuação de Saúde Financeira

Página 4: Fluxo de Caixa e Orçamento

Página 5: Perfil de Dívida

Página 6: Perspectiva de Aposentadoria

Página 7: Carteira de Investimentos

Página 8: Proteção Financeira

Páginas 9-10: Plano de Ação

Página Final: Divulgações e Glossário

Padrões de Design Visual

Tom e Linguagem

Tratamento de Erros

ErroResposta
Nenhum arquivo FINANCE-*.md encontrado"Execute /finance analyze ou /finance quick primeiro para gerar os dados de entrada."
Script Python ausenteGere FINANCE-PLAN.md consolidado em vez disso; informe ao usuário como instalar o ReportLab
ReportLab não instaladoInstrua: pip3 install reportlab
Markdown vazio/malformadoPule essa seção, gere o PDF sem ela, anote no resumo
Geração de PDF bem-sucedida, mas arquivo < 50KBProvavelmente sem dados; avise o usuário

Opções de Personalização

Se o usuário quiser personalizar:

Fluxo de Exemplo de Invocação

Usuário: /finance report-pdf

Assistente: Varrendo o diretório atual em busca de arquivos FINANCE-*.md...
            Encontrados: FINANCE-ANALYSIS.md, FINANCE-DEBT.md, FINANCE-RETIREMENT.md, FINANCE-BUDGET.md

            Gerando PDF...
            [executa Bash(python3 ~/.claude/skills/finance/scripts/generate_finance_pdf.py)]

            Concluído. Gerado FINANCE-PLAN.pdf (12 páginas, 487 KB).

            Principais conclusões:
            - Pontuação de Saúde Financeira: 72/100 (Nota B)
            - Área mais forte: Gestão de Dívida (88/100)
            - Área mais fraca: Preparação para Aposentadoria (52/100)
            - Ação principal: Aumentar a contribuição do 401k de 6% para 12% para capturar o match completo

            Próximo passo recomendado: Compartilhe este PDF com seu CPA antes do planejamento fiscal de fim de ano.

            AVISO: Apenas para fins educacionais/informativos. Não constitui aconselhamento financeiro.

Lista de Verificação de Validação

Antes de declarar sucesso, verifique:

AVISO: Apenas para fins educacionais/informativos. Não constitui aconselhamento financeiro. O PDF gerado compila análises produzidas por IA com base em dados fornecidos pelo usuário. Consulte sempre um consultor financeiro licenciado, CPA ou profissional de impostos antes de tomar decisões financeiras importantes. O desempenho passado não garante resultados futuros.

--- skills/finance-quick/SKILL.md ---

name: finance-quick description: Instantâneo Financeiro de 60 Segundos — avaliação rápida da saúde financeira com base em seis entradas principais (renda, despesas, poupança, dívida, idade, meta de aposentadoria). Sem subagentes. Produz um cartão de pontuação compacto no terminal com taxa de poupança, razão DTI, cobertura do fundo de emergência, status de progresso da aposentadoria e top 3 ações prioritárias em menos de 40 linhas.

← Módulo 6.13 Módulo 6.15 →