Aula 8 · 20 min
Relatório longo não é lido. O dono quer saber o que você achou, o que recomenda, o que fica de fora e o que acontece em cada semana. Tudo numa página, com as palavras dele, sem sigla. Esta aula junta o que você fez no curso e gera o seu plano com datas.
Começar a aula
Objetivo: escrever o relatório de uma página na língua do dono, com 3 achados, 1 recomendação, o que fica de fora e marcos semanais.
As quatro entregas que viram o relatório. Clique num exercício para ver o "pronto quando".
15 perguntas e consentimento
3 exercícios
Roteiro, frases literais e uma contagem combinada.
Ver a aula6 eixos e risco
2 exercícios
Uma recomendada, os cortes e o checklist de risco.
Ver a aulaA base de tudo: sem caso recente e sem número contado, o resto do diagnóstico vira opinião.
Requer a entrevista. As notas saem do que o dono disse, e ele confere na devolutiva.
Requer a matriz. Três casos, o padrão e as regras testadas em casos novos (aulas 4 e 5).
Requer as regras. Pontuar, cortar com motivo e checar dado e canal (aulas 6 e 7) antes de escrever a página.
Entrevista, matriz, regras e recomendação. Cada entrega usa a anterior; o relatório só junta o que já existe.
Ordem obrigatória: cada entrega usa o que a anterior produziu.
Quatro regras que valem para a página inteira.
Troque o substantivo técnico pelo que muda na segunda-feira dele.
"Assistente com base de conhecimento" vira "responde igual à recepção, usando a sua tabela de convênios".
Cite o dono pelo menos duas vezes, com a frase literal anotada na entrevista.
Ele lê e reconhece o próprio problema, dito do jeito dele.
Diga o que a IA não faz: não decide por ele, não acerta tudo no começo, não sabe o que não está escrito, não atualiza sozinha.
Por isso o plano começa com aprovação humana. Dito antes, isso tranquiliza; descoberto depois, vira reclamação.
Leia em voz alta para alguém que não é da área. Se a pessoa perguntar "o que é isso?", reescreva.
Você diria essa frase no balcão da padaria? Se não, é jargão.
O relatório cabe numa página. Escopo sem preço: preço é conversa da Vendas com IA. Troque o que está entre < > pelo seu.
# Diagnóstico — <negócio> — <data> Preparado por <consultor> para <dono> ## 1. O que eu ouvi (3 a 5 frases) <situação nas palavras do dono, com 1 frase literal entre aspas> ## 2. Três achados 1. <achado> — <evidência: caso, contagem, nota da matriz> 2. <achado> — <evidência> 3. <achado> — <evidência> ## 3. A recomendação (uma só) <o que fazer, em que área, com que resultado observável em 30 dias> Nível de automação no começo: <1 / 2 / 3> Quem aprova: <pessoa> ## 4. O que fica de fora, e por quê - <candidata>: <não precisa de IA / não agora> — <motivo> ## 5. Plano de 30 dias Semana 1: <marco visível> Semana 2: <marco visível> Semana 3: <marco visível> Semana 4: <marco visível> ## 6. Escopo Inclui: <...> Não inclui: <...> Riscos e regras conferidos em <data>: <dado pessoal, canal>
"Assistente com base de conhecimento" → "responde igual à recepção, usando a sua tabela" "Fluxo de qualificação com transbordo" → "separa quem quer marcar e chama você quando é exceção" "Automação disparada por evento" → "a mensagem sai sozinha quando a consulta é marcada" "Exemplos para o modelo aprender" → "aprende com casos seus e repete o seu jeito" "Aprovação humana em fases" → "no começo, nada sai sem você ou a recepção aprovar"
[ ] Cabe em uma página [ ] Nenhuma sigla técnica sem explicação [ ] Pelo menos 2 frases literais do dono, entre aspas [ ] Cada achado tem evidência (caso, contagem ou nota) [ ] Uma recomendação, não várias [ ] O que fica de fora está escrito, com motivo [ ] Cada semana tem um marco que o dono consegue ver [ ] O limite da IA está dito [ ] Nenhum número sem origem; nenhum dado pessoal de cliente [ ] Passou no teste do avô
Clínica Vila Serena (fictícia) — dúvidas da noite no WhatsApp Semana 1: contagem da semana pronta (linha de base) e arquivo de regras aprovado pela dona Semana 2: assistente montado em teste, conferido contra 15 casos escritos (como fazer: curso 2) Semana 3: no ar em nível 1: a recepção aprova de manhã cada resposta preparada à noite Semana 4: recepção e dona treinadas (curso 2); comparação com a contagem da semana 1; decisão de seguir, ajustar ou desligar
Escolha a data de início e quanto tempo você tem por semana. O plano lista as práticas das 8 aulas na ordem.
A entrega final do curso.
Monte o relatório da Clínica Vila Serena (fictícia) com o que você produziu nas aulas 2 a 7, usando o modelo. Marque no topo que a empresa é fictícia.
Pronto quando: o relatório cabe em 1 página e tem 3 achados com evidência, 1 recomendação, o que fica de fora com motivo e 4 marcos semanais.
Passe o relatório pelo checklist de 10 itens e leia em voz alta para alguém de fora da área.
Pronto quando: os 10 itens estão marcados e a pessoa que ouviu consegue dizer, com as palavras dela, o que você recomendou.
Quatro perguntas sobre o diagnóstico inteiro.
Pergunta 1 de 4
Quantas recomendações o relatório de uma página traz?competência
Pergunta 2 de 4
Qual é a ordem das entregas do diagnóstico?competência
Pergunta 3 de 4
"Assistente com base de conhecimento" na língua do dono vira:
Pergunta 4 de 4
O que a semana 4 do plano de 30 dias precisa ter?
Escolha uma alternativa. A explicação aparece depois da sua tentativa.