Playbook — Agente de Proposta Comercial — {{NOME_EMPRESA}}¶

Versão: 1.0 — preencher Próxima revisão: {{DATA}} Champion: {{NOME_HEAD_COMERCIAL}} · {{WHATSAPP_CHAMPION}} Vendedores ativos: {{LISTA_VENDEDORES}} Implementador: {{NOME_IMPLEMENTADOR}} · {{WHATSAPP_IMPLEMENTADOR}} Canal de incidente: {{CANAL_INCIDENTE}}

1. Por que este playbook existe¶

Este módulo é de uso interno — quem usa é o vendedor. O playbook responde:

Como o vendedor dá briefing certo?
O que o agente entrega?
Como o vendedor revisa antes de enviar?
Como o time corrige o agente quando ele erra?

2. O fluxo de uso pelo vendedor¶

2.1 Dar briefing¶

Vendedor abre formulário n8n (ou WhatsApp do bot interno) e preenche/manda:

Campos mínimos: - Nome do contato + empresa + setor + cidade. - Dor declarada (frase do cliente, não interpretação). - Contexto (o que está acontecendo hoje). - Objetivo (com número se mencionado). - Prazo desejado. - Orçamento aproximado (se mencionado).

Campos opcionais: - Restrições. - Stakeholders mencionados. - Notas livres.

2.2 Aguardar processamento¶

O agente roda os 4 elos em paralelo lógico (~30-90 segundos). Vendedor recebe PDF no painel n8n com botões:

[Baixar PDF]
[Editar Markdown antes de gerar novo PDF]
[Aprovar e enviar por e-mail ao cliente] (apenas se HITL nível 2 ativo)
[Descartar e refazer briefing]

2.3 Revisar antes de enviar¶

Vendedor SEMPRE revisa:

Nome do cliente está correto?
Dor capturada corretamente?
Escopo cobre o que conversamos?
Preço bate com a tabela atual?
Validade está correta?
Exclusões fazem sentido?
ROI é defensável?

Tempo médio de revisão: 3-8 minutos. Se gastar mais que 15 min editando, há problema no briefing ou no prompt — reportar.

2.4 Enviar¶

Nível 1 (assistir): vendedor baixa PDF e envia ele mesmo por e-mail ou WhatsApp profissional.
Nível 2 (co-piloto): vendedor clica [Aprovar e enviar] → agente dispara e-mail automaticamente para o contato do cliente.

3. Quando o agente me chama (vendedor)¶

3.1 Briefing incompleto¶

Se dor, contexto ou objetivo estiverem vazios, o Elo 1 bloqueia e devolve:

"Briefing incompleto. Por favor adicione: [campos faltantes]. Sem essas informações não consigo desenhar escopo coerente."

Vendedor completa e re-submete.

3.2 Evaluator reprovou após 3 iterações¶

Se o avaliador rejeita a proposta 3 vezes seguidas, o agente entrega o rascunho mais recente com nota:

"Proposta gerada com observações pendentes: [feedback]. Por favor revisar manualmente."

3.3 Tabela de preço retornou inconsistência¶

Se consultar_tabela_servicos retorna ambiguidade ou item não encontrado, agente alerta o vendedor para esclarecer.

4. Procedimentos do champion (head comercial)¶

4.1 Validação mensal de qualidade¶

Amostrar 10 propostas geradas no mês.
Conferir: tom, preço, escopo, ROI.
Marcar problemas no painel de auditoria.
Reportar ao implementador na manutenção.

4.2 Acompanhar taxa de fechamento¶

CRM marca quais propostas viraram contrato.
Cruzar com propostas geradas pelo agente vs. propostas manuais.
Reportar diferenças trimestralmente.

4.3 Treinar vendedor novo¶

Vendedor novo gera 5 propostas-piloto com supervisão.
Champion revisa cada uma antes de enviar.
Após 5 propostas aprovadas, vendedor opera autônomo no nível HITL definido.

5. Correção do agente¶

5.1 Tom inadequado (linguagem genérica de marketing)¶

Marcar no painel.
Implementador ajusta Bloco "Regras" do Elo 4 + amplia lista de frases proibidas.

5.2 Preço errado¶

Verificar tabela de preços (foi atualizada?).
Verificar tool consultar_tabela_servicos retornando valor certo.
Reportar ao implementador.

5.3 Escopo fora de padrão (entregável vago, falta exclusão)¶

Implementador adiciona few-shot real do que é entregável bom.
Reforça regra no Elo 2.

5.4 ROI inflado¶

Implementador reforça regra de conservadorismo no Elo 4.
Adiciona few-shot de ROI bem escrito.

6. Diário de aprendizado¶

Data	Vendedor	Cliente	Caso	O que aconteceu	Ajuste

7. Plano de rollback (15 min)¶

n8n: workflow "proposta-chaining" → Deactivate.
Vendedores voltam a escrever propostas manualmente do template Word/Google Docs.
Avisar implementador.
Sem urgência crítica — proposta manual é caminho conhecido.

8. Métricas do mês¶

Métrica	Baseline (D)	Meta 90d
Tempo médio briefing→PDF (min)		≤ 25
Propostas/semana enviadas
Taxa de edição pré-envio	—	≤ 30%
Taxa de fechamento
Erros de preço/escopo reportados		< 2%
Tempo briefing→envio ao prospect
NPS interno	—	≥ +20
Custo total	—

Exemplo preenchido — Time comercial INEMA.CLUB (uso próprio)¶

Versão: 1.0 — uso interno do programa Profissional 2027. Champion: Nei Maldaner (curador). Vendedores: alunos certificados do Profissional 2027 usando para suas próprias consultorias.

Diário (extrato)¶

Data	Vendedor	Cliente	Caso	Aconteceu	Ajuste
12/jul	aluno A	Distribuidora SC	Briefing dizia "automatizar tudo" sem dor concreta	Elo 1 bloqueou pedindo dor específica	OK — funcionando
18/jul	aluno B	Clínica PR	Escopo gerou fase "alinhamento estratégico" sem entregável	Marcado, implementador ajustou Elo 2	Adicionou exemplo de fase sem entregável proibido
25/jul	aluno C	Contábil SP	Preço veio R$ 18k para projeto de 8 semanas	Vendedor identificou que tabela estava desatualizada	Atualizar tabela mensal

Dicas¶

Briefing curto e específico vence briefing longo e vago. Treinar vendedor a capturar a dor real.
Revisão de 5 minutos é o sweet spot. Mais que isso, briefing foi pobre.
Nunca envie sem ler — não importa o quanto o agente está bom.
Atualizar tabela de preços mensalmente é não-negociável.
Time comercial precisa ver o agente como ferramenta, não substituto. Reposicionamento na fase D: "o agente escreve o rascunho, você revisa, edita e fecha a venda."

Playbook do Módulo Proposta Comercial v1.0 — AIOS Profissional 2027.